ДРЕВНИЕ ПРИСУТСТВУЮТ В МИСТИК ФОЛС - Стэфан (Пол Уэсли) и Дэймон (Йен Сомерхалдер) приходят на помощь Елене, и в процессе изучают новую удивительную информацию о людях, вампирах и событиях в далеком прошлом. Джереми (Стивен Р. МакКуин) помогает Бонни (Катерина Грэм) в то время как она переживает трудный и утомительный период, а Кэролайн (Кэндис Аккола) делает все возможное, чтобы облегчить ситуацию Тайлера (Майкл Тревино). В конце концов, Стэфан и Дэймон достигают новый уровень понимания.

РАСКРЫТО ПРОШЛОЕ КЭТРИН- Елена (Нина Добрев) находится в опасном положении, поскольку ищет правду о прошлом Кэтрин и о том, что может случиться в ее будущем. Зная, что Стэфан (Пол Уэсли) никогда не согласится с ее планом, Елена клянется Кэролайн (Кэндис Аккола) хранить тайну. Дэймон (Йен Сомерхалдер) использует нового человека, чтобы помочь ему обнаружить настоящую цель и власть лунного камня. Джереми (Стивен Р. МакКуин) и Бонни (Катерина Грэм) встречают Луку (Бритон Джеймс), нового студента с удивительной семейной историей.

ДЖЕРЕМИ СОВЕРШАЕТ ОПАСНУЮ ОШИБКУ – Елена берет инициативу в свои руки и предлагает Роуз нечто очень нужное в обмен на её помощь. Когда все начинает идти не так, Роуз обращается за помощью к Дэймону, чтобы устранить последствия плана Елены. Отчаянная попытка Джереми помочь Бонни вернуть лунный камень приводит к тому, что его жизнь оказывается под угрозой, и уже Стэфану приходится рисковать собой. Бонни и Лука сближаются. Тайлер показывает Кэролайн подвал в старом доме Локвудов, и Кэролайн узнает нечто, пугающее их обоих.

ТАЙЛЕР ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ СВОЁ ПЕРВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ – Приближается полнолуние, и Кэролайн помогает Тайлеру подготовиться к превращению, которому он не в силах противостоять. Стэфан общается с Кэтрин в надежде хоть что-то у неё разузнать. У Дэймона и Аларика появляются подозрения по поводу девушки по имени Джулс, которая приезжает в Мистик Фоллс в поисках своего пропавшего друга Мэйсона. Елена очень расстроена тем, на что пришлось пойти Джереми и её друзьям ради её безопасности. Бонни и Лука вместе работают над заклинанием, хотя у них друг от друга ещё много секретов. В конце серии появляется Элайджа и делает неожиданное предложение, которое может все изменить.

Стефан имеет свое собственное представление о новом плане Елены на будущее. Пока Дэймон пытается узнать правду от Жюли , он просит, чтобы Елена присмотрела за Роуз , и ситуация неожиданно становится опасной. Кэролайн и Мэтт стараются быть честными о своих чувствах друг к другу, а реакция Тайлера шокирует Керолайн. Дэймон изо всех сил пытается скрыть свои истинные чувства.

НА ЧЬЕЙ ТЫ СТОРОНЕ – Джонатан Гилберт возвращается в Мистик Фоллс, чем неприятно удивляет Елену, Дженну и Дэймона. Кэролайн сообщает Стэфану об их разговоре с Тайлером. Стэфан пытается поговорить со сбитым с толку Тайлером. Джереми успокаивает Бонни после ее неприятного разговора с Джонасом. Джулс берет кого-то в заложники, и ситуация сразу принимает жестокий оборот.

СЕКРЕТЫ И ЛОЖЬ – Стэфан и Елена отправляются в старый домик Гилбертов на озере, чтобы провести романтический уикенд, но они не знают, что за ними кто-то следит. Дженна начинает беспокоиться о том, что Аларик недостаточно с ней откровенен. Джулс объясняет Тайлеру всю важность проклятия солнца и луны, но не рассказывает ему нечто очень важное. Дэймон приходит на обед членов исторического сообщества города, чтобы поговорить с Элайджей, но древний не раскрывает ни один из своих секретов. При помощи Кэролайн и Джереми, Бонни обманом узнает новую шокирующую информацию от Луки. В конце серии Тайлер дает Мэтту совет о том, как наладить отношения с Кэролайн.

СТЭФАН РАССКАЗЫВАЕТ ЕЛЕНЕ О ХУДШЕМ ПЕРИОДЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ – Стэфан рассказывает Елене о худшем периоде своей жизни и о неком человеке (вампире?) благодаря которому все изменилось. После того, как Джонас узнает правду о том, что произошло с Лукой, он открыто выражает свои чувства Бонни и Джереми. Дэймон, пытаясь застать Элайджу врасплох, устраивает обед, на котором будет он сам, Элайджа, Дженна, Аларик и Энди. Но нечто, что узнает Дэймон, полностью рушит все его планы.

НОЧЬ ПРИЗНАНИЙ – игра Кэтрин заставляет всех понервничать, но Дэймон, Стэфан и Елена понимают, что её знания истории Мистик Фоллс помогут им выжить. Расстроенная из-за разлада в отношениях с Мэттом, Кэролайн находит способ привлечь к себе его внимание. Аларик делает неожиданное признание Дженне, а Кэтрин рассказывает Дэймону о чем-то ранее неизвестном. Стэфан и Бонни пытаются убедить Джонаса и Луку, что нужно держаться вместе, но недоверие Джонаса приводит к жестокому противостоянию.

СПРЯТАТЬСЯ У ВСЕХ НА ВИДУ – Елена и Аларик выплескивают свою злость на Джоне после того, как неожиданно появляется Изобэл, и её визит шокирует Дженну. Бонни с Дэймоном и Джереми пытаются найти заклинание, которое позволит Бонни овладеть силой ее предков. Кэролайн очень расстроена из-за Мэтта и не знает, что делать. У Стэфана и Дэймона в арсенале появляется новое оружие, о котором никому не известно.

ОПАСНЫЕ ТАНЦЫ – Пока старшеклассники готовятся к вечеринке в стиле 60-х, Елена начинает получать удручающие сообщения от Клауса через очень необычный источник. Бонни пытается убедить Джереми, что она в силах помочь Елене, но обеспокоенный Джереми обращается к Стефану за советом. Керолайн говорит с Меттом о том, чтобы он ее пригласил на танцы. Ожидая, что Клаус появится на танцах, Деймон и Аларик появляются на вечеринке в роли Наблюдателей (т.е. те, кто следит за порядком), но Клаус играет по жестким правилам, тем самым выводя их из себя. В конце концов, Деймону в голову приходит новый план, который всех шокирует и расстраивает.

КЛАУС ОБНАРУЖЕН - Стефан и Деймон в ярости, когда они обнаруживают, что Елена игнорирует их обоих, находит себе союзника, беря контроль над планом по устранению Клауса на себя. Споры, как защитить Елену ведут к росту напряженности в отношениях между братьями Сальваторе. Между тем, Стефан пытается сохранить находящуюся в замешательстве и испуганную Дженну в безопасности. Флешбэк в 1491 - покажет знакомство Кэтрин с Элайджей и Клаусом, а также начало истории с проклятием лунного камня . Елена узнает новую шокирующую информацию о мотивах Клауса. В серии также присутствует Мэтт Дэвис.
Режиссер – Джошуа Батлер, сценарий – Кевин Уильямсон и Джули Плек.