Серия начинается с тех первых восьми минут, которые мы уже видели, после перемещения Сью в мир фейри. Потом она сбегает оттуда с дедом, но как мы уже поняли он не перенес премещения и рассыпался в прах у Сью на руках на могиле её родителей, оттдав пред смертью ей свои часы. Затем Сью приходит домой и видит, что там наполовину уже все отремонтировано. Но рабочие не разрешают ей входить, говоря что он ей не принадлжеит, она их не слушает и входит. Вызывают полицию, и приезжает Джейсон. Он рад её видеть и рассказывает, что он пропадала двенадцать с половиной месяцев. Все думали, что возможно её убил Билл. Сью рассказывает о том, где она была, но Джейсон ей не верит, пока она не показывает ему часы деда. Также выясняется, что Джейсон продал её дом, так как думал, что она умерла.
Затем приходит Билл, поговорить с ней, потом появляется Эрик, но Билл приказывает ему уйти, Эрик произносит свою речь и уходит. Еще мы видим, что Джейсон находит в машине Энди кровь вампира.
Хесус привозит Лафайета в этот загадочный книжный магазин..там с этой их главной ведьмой происходят странные вещи, что-то типо ведений..короче она странно себя ведет. Лафайет напуган.
Затем показывают Арлин и её маленького ребенка, который оторвал головы куклам, Арлин напугана.
Дальше переключаемся на историю Тары, которая занимается женскими боями и побеждает на ринге. Также мы видим, что Тара завела себе подружку во всех смыслах этого слова.
Хойт и Джесс ссорятся из-за готовки еды.
Еще нам показывают Томи, с повязкой на ноге, который пришел в Мерлот вместе с Максиной Фортенеберри, которая возможно его приютила.
Соки приходит в Мерлот, там она встречается с Порцией Бельфлер, которая помогает ей с делами по дому. Сью залезает к ней в голову и узнает что-то о Билле.
Затем показывают Джесс с Хойтом в Фангтазии.
Потом Сэма со своими новыми друзьями за дружеским ужином. Они после трапезы начинают раздеваться и мы видим четырех лошадей, выбегающих из-за дома.
Джейсон приезжает в Хотшот и оказывает продуктовую поддержку его жителям. Но его зовет какой-то парниша помочь ему. Джейсон приходит, и кто-то ударяет его по голове, и он падает в холодильник для еды.
Потом опять показывают ведьминский шабаш в магазинчике. Хесус все-таки уговорил Лафайета прийти туда снова. Они проводят обряд, и мы видим, как оживает птичка - летит, но потом падает замертво.

Затем переключаемся на дом Билла, окруженный охраной..к нему приходит рыжая девушка и обращется как к Его Величеству.
Затем показывают Сью после душа. Она снимает халат, который благополучно ловит Эрик. В принципе эту часть мы видели из сплойлеров. Сью интересуется, как он смог зайти в дом, если она отозвала приглашение. Эрик отвечает, что этот дом принадлежит не ей, а ему. И он показывает ей свои ключи. Она интересуется, зачем он это сделал. и Эрик отвечает, что всегда верил, что она жива. И напоследок Эрик подходит к Сью, говорит ей, что она его и выпускает свои остренькие клыки.
На этом конец.